Immer die richtigen Entscheidungen treffen

PVCRM verbindet sich mit Outlook & Gmail zur Archivierung eingehender und ausgehender E-Mails.

Outlook

Über Microsoft Outlook gesendete oder empfangene E-Mails können auf Knopfdruck in PVCRM archiviert werden. Damit soll ein vollständiges Bild aller Kontakte für alle Benutzer im CRM-System erstellt werden. Damit wichtige Informationen nie verloren gehen und immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden können.

Für die Archivierung ist ein Add-In erforderlich, das kostenlos im Lieferumfang von PVCRM enthalten ist und mit dem Sie die Einstellungen an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Möchten Sie Ihre E-Mail sofort abschließen oder nicht, überprüfen, ob sie bereits zuvor aufgenommen wurde und/oder löschen, wenn sie erfolgreich zu PVCRM hinzugefügt wurde? All dies und mehr ist möglich!

Andere E-Mail-Systeme (einschließlich Google Mail)

Für andere E-Mail-Systeme (einschließlich Google Mail) hat PVCRM die Mail-in-Archivierung. Damit ist es möglich, von einem anderen E-Mail-Programm als Outlook gesendete oder empfangene E-Mail-Nachrichten zum richtigen Kontakt in PVCRM zu archivieren. Die E-Mail wird für die Geschäftsbeziehung/Kunden auf der Registerkarte Aktivitäten angezeigt.

Anhand der E-Mail-Adresse des Absenders oder Empfängers wird geprüft, ob die Kunden in PVCRM bekannt ist. Wenn dies der Fall ist, wird die E-Mail zum Kunden archiviert. Wenn der Kunde nicht bekannt ist, legt PVCRM die E-Mail-Aktivität an und platziert sie in der „To do“-Liste, so dass sie später mit dem richtigen Kunden verknüpft werden kann.

Dazu können Sie in den persönlichen Einstellungen von PVCRM die’Mail-in-Archivierung‘ aktivieren und einrichten.